國(guó)內(nèi)外紅外熱像儀市場(chǎng)發(fā)展的現(xiàn)狀與前景
紅外熱像儀是一種用來(lái)探測(cè)目標(biāo)物體的紅外輻射，并通過(guò)光電轉(zhuǎn)換、電信號(hào)處理等手段，將目標(biāo)物體的溫度分布圖像轉(zhuǎn)換成視頻圖像的高科技產(chǎn)品。
紅外熱像儀具有很高的軍事應(yīng)用價(jià)值和民用價(jià)值。在軍事上，紅外熱像儀可應(yīng)用于軍事夜視偵查、武器瞄具、夜視導(dǎo)引、紅外搜索和跟蹤、衛(wèi)星遙感等多個(gè)領(lǐng)域；在民用方面，紅外熱像儀可以用于材料缺陷的檢測(cè)與評(píng)價(jià)、建筑節(jié)能評(píng)價(jià)、設(shè)備狀態(tài)熱診斷、生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)控、自動(dòng)測(cè)試、減災(zāi)防災(zāi)等諸多方面。
一、紅外熱像儀行業(yè)發(fā)展概況
紅外熱像儀行業(yè)是一個(gè)發(fā)展前景非常廣闊的新興高科技產(chǎn)業(yè)，紅外熱像儀廣泛應(yīng)用于軍民兩個(gè)領(lǐng)域。在現(xiàn)代戰(zhàn)爭(zhēng)條件下，紅外熱像儀已在衛(wèi)星、導(dǎo)彈、飛機(jī)等軍事武器上獲得了廣泛的應(yīng)用；同時(shí)，隨著非制冷紅外熱成像技術(shù)的發(fā)展，尤其是隨著產(chǎn)業(yè)化過(guò)程中生產(chǎn)成本的大幅度降低，紅外熱像儀已在電力、消防、工業(yè)、醫(yī)療、安防等國(guó)民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)部門得到了非常廣泛的應(yīng)用。近幾年來(lái)，紅外熱像儀行業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)出以下特點(diǎn)：
（1）國(guó)際紅外熱像儀行業(yè)正迎來(lái)一個(gè)快速發(fā)展期
紅外熱像儀行業(yè)的發(fā)展始于美國(guó)，最開始應(yīng)用于軍事領(lǐng)域，隨著非制冷紅外技術(shù)的發(fā)展，紅外熱像儀行業(yè)在民用領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用，而且正展現(xiàn)出更為廣闊的市場(chǎng)需求。根據(jù)美國(guó)Maxtech International2005年發(fā)布的紅外市場(chǎng)報(bào)告，2004年全球民用紅外熱像儀及系統(tǒng)產(chǎn)量約為5萬(wàn)臺(tái)；而2006年，僅FILR公司就取得了汽車行業(yè)中的寶馬公司為其新款7系列轎車配備紅外熱像儀的訂單，并獲得了美國(guó)政府35萬(wàn)臺(tái)的出口許可申請(qǐng)。隨著紅外熱像儀在消防、電力、建筑等行業(yè)應(yīng)用的推廣，國(guó)際民用紅外熱像儀行業(yè)將迎來(lái)市場(chǎng)需求的快速增長(zhǎng)期。
（資料來(lái)源：Maxtech International ，Inc:“THE WORLD MARKET FOR COMMERCIAL & DUAL-USE MILITARY INFRARED IMAGING &INFRARED THERMOMETRY”）
2006年，全球民用紅外熱像儀的銷售額為16.3億美元，同比增長(zhǎng)17.35%，呈現(xiàn)出較快的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，紅外熱像儀銷售額的快速增長(zhǎng)主要來(lái)源于新應(yīng)用領(lǐng)域的不斷擴(kuò)大。
（2）中國(guó)紅外熱像儀行業(yè)的發(fā)展空間巨大
隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)的快速發(fā)展，中國(guó)紅外熱像儀行業(yè)具有巨大的發(fā)展空間。
①軍隊(duì)現(xiàn)代化建設(shè)需要大量的紅外熱像儀
在發(fā)達(dá)國(guó)家，紅外熱像儀已配置在陸軍、空軍、海軍等各個(gè)軍種中，海灣戰(zhàn)爭(zhēng)中平均每個(gè)美國(guó)士兵配備1.7具紅外熱像儀。與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，目前我國(guó)軍隊(duì)中紅外熱像儀應(yīng)用的相對(duì)較少，按照我國(guó)政府發(fā)布的《2006年中國(guó)的國(guó)防》白皮書，我國(guó)軍隊(duì)的人員數(shù)量為230萬(wàn)人，如果未來(lái)我軍10%的部隊(duì)裝備紅外熱像儀，則我國(guó)軍用紅外熱像儀市場(chǎng)容量就可達(dá)到23萬(wàn)套，以每套10萬(wàn)元（目前大部份軍用紅外熱像儀實(shí)際售價(jià)遠(yuǎn)超過(guò)10萬(wàn)元）來(lái)計(jì)算，其市場(chǎng)遠(yuǎn)景需求量可達(dá)230億元。
②從長(zhǎng)期來(lái)看，民用領(lǐng)域的潛在市場(chǎng)需求很大
紅外熱像儀廣泛應(yīng)用于消防、電力、建筑、安防等民用領(lǐng)域，我國(guó)紅外熱像儀在這些行業(yè)的應(yīng)用還處于起步階段，發(fā)展空間巨大。
消防領(lǐng)域是世界上發(fā)達(dá)國(guó)家紅外熱像儀最大的民用市場(chǎng)，由于紅外成像的透煙霧及測(cè)溫特性，因此，紅外熱像儀可應(yīng)用于消防的火場(chǎng)救生和檢測(cè)設(shè)備。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前全球有大約500萬(wàn)消防人員，如果每輛消防車輛配備一臺(tái)熱像儀，市場(chǎng)總量將達(dá)到200,000臺(tái)。我國(guó)消防車中還鮮有配備紅外熱像儀，據(jù)我國(guó)公安部消防局裝備處的統(tǒng)計(jì)資料，目前我國(guó)消防車保有量約為2.3萬(wàn)輛，按照公安部、國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、建設(shè)部修訂的《城市消防站建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》要求，到2008年，每個(gè)消防站的消防車配置將由目前的3.2輛增加到5輛，消防站將新增500個(gè)，全國(guó)消防車總量因此將增加近8000輛。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展，消防車配備紅外熱像儀將成為一個(gè)趨勢(shì)，如果每臺(tái)消防車配備一臺(tái)紅外熱像儀，我國(guó)消防行業(yè)的紅外熱像儀市場(chǎng)將達(dá)到3萬(wàn)臺(tái)左右，每臺(tái)按4萬(wàn)元計(jì)算，市場(chǎng)需求總量達(dá)到12億元。
在電力行業(yè)，雖然該行業(yè)是目前我國(guó)民用紅外熱像儀應(yīng)用最多的行業(yè)，但僅限于廣東、浙江、江蘇、山東等沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，而且目前這些發(fā)達(dá)地區(qū)的擁有量也僅為需求量的20%。作為最成熟、最有效的電力在線檢測(cè)手段，紅外熱像儀可以大大提高了供電設(shè)備運(yùn)行的可靠性，大大降低了設(shè)備的檢修時(shí)間，因此，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，其它內(nèi)陸省份的電力行業(yè)也將使用紅外熱像儀，這為紅外熱像儀行業(yè)的發(fā)展提供巨大的發(fā)展空間。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)電力行業(yè)紅外熱像儀的總需求量約為2.5萬(wàn)臺(tái)，以平均每臺(tái)售價(jià)8萬(wàn)元（目前售價(jià)約為10萬(wàn)元）計(jì)算，市場(chǎng)需求總額約為20億元。
在建筑行業(yè)，2006年11月1日，中國(guó)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì)批準(zhǔn)實(shí)施《紅外熱像法檢測(cè)建筑外墻飾面層脫粘結(jié)缺陷技術(shù)規(guī)程》，對(duì)紅外熱像儀在建筑行業(yè)的應(yīng)用進(jìn)行了規(guī)范。目前，我國(guó)建筑企業(yè)約為10萬(wàn)家，如果每家配備1臺(tái)紅外熱像儀，則市場(chǎng)需求總量可達(dá)10萬(wàn)臺(tái)，以平均每臺(tái)售價(jià)2萬(wàn)元計(jì)算，市場(chǎng)需求額可達(dá)20億元。
另外，截止2006年未，我國(guó)制造業(yè)共有132萬(wàn)家企業(yè)，例如：冶金企業(yè)有1.5萬(wàn)家，食品制造企業(yè)有30多萬(wàn)家，電子制造企業(yè)7萬(wàn)家，機(jī)械設(shè)備制造業(yè)3.68萬(wàn)家，這些制造業(yè)如果利用紅外熱像儀做過(guò)程控制，則能大大提高企業(yè)的產(chǎn)品品質(zhì)，如制造業(yè)中10%的大型企業(yè)配備紅外熱像儀，按每家企業(yè)配備一臺(tái)紅外熱像儀來(lái)計(jì)算，則市場(chǎng)需求總量達(dá)到13.2萬(wàn)臺(tái)，以每臺(tái)售價(jià)10萬(wàn)元計(jì)算（目前售價(jià)為15萬(wàn)元）市場(chǎng)需求額可達(dá)132億元。
（3）中國(guó)紅外熱像儀行業(yè)的研究開發(fā)能力有了很大的提高
紅外熱像儀的研制與開發(fā)涉及到光學(xué)、電子、計(jì)算機(jī)、物理學(xué)、圖像處理、新材料、機(jī)械等多個(gè)學(xué)科，研制的難度非常高。近幾年來(lái)，以大立科技為首的紅外熱像儀生產(chǎn)企業(yè)通過(guò)人才引進(jìn)、技術(shù)攻關(guān)和加大投入，在紅外熱像儀核心零部件（如探測(cè)器）的開發(fā)以及紅外熱像儀新產(chǎn)品的開發(fā)方面獲得重大的突破，使得我國(guó)紅外熱像儀的研究開發(fā)能力得到了很大的提高。
（4）民用紅外熱像儀行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集聚現(xiàn)象越來(lái)越突出
國(guó)際上，紅外熱像儀行業(yè)的企業(yè)并購(gòu)非�；钴S，美國(guó)紅外熱像儀行業(yè)的龍頭企業(yè)FILR SYSTEM公司通過(guò)多次并購(gòu)，市場(chǎng)份額逐步提高，在國(guó)際民用紅外熱像儀市場(chǎng)，F(xiàn)ILR SYSTEM公司的市場(chǎng)占有率已達(dá)到35%，前十大企業(yè)的市場(chǎng)占有率已達(dá)71%。
近幾年來(lái)，中國(guó)紅外熱像儀行業(yè)良好的發(fā)展前景吸引了許多資本進(jìn)入該行業(yè)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前我國(guó)紅外熱像儀的供應(yīng)商有近十家，但大部分企業(yè)的研發(fā)實(shí)力弱，品牌影響力小，許多企業(yè)實(shí)際上是國(guó)外產(chǎn)品的代理商或者是組裝商。在民用紅外熱像儀行業(yè)，現(xiàn)在已逐步形成了大立科技、廣州颯特和武漢高德占據(jù)了60%的民用市場(chǎng)的市場(chǎng)格局，產(chǎn)業(yè)集聚現(xiàn)象比較明顯。
二、紅外熱像儀市場(chǎng)的供求狀況及變動(dòng)趨勢(shì)
(1)國(guó)際紅外熱像儀市場(chǎng)需求變動(dòng)趨勢(shì)
紅外熱像儀分為軍用和民用兩大類，這兩類市場(chǎng)需求變動(dòng)趨勢(shì)如下：
軍用領(lǐng)域的紅外熱成像系統(tǒng)是紅外技術(shù)最早的應(yīng)用領(lǐng)域，產(chǎn)品以制冷型熱像儀為主，對(duì)探測(cè)器的性能要求很高，價(jià)格也相對(duì)昂貴。目前，軍用市場(chǎng)仍然是紅外產(chǎn)品的最大市場(chǎng)。
民用領(lǐng)域主要用于預(yù)防檢測(cè)、消防、安防、汽車夜視、法律監(jiān)督等多個(gè)領(lǐng)域，近幾年來(lái)全球紅外熱像儀的民用市場(chǎng)高速成長(zhǎng)，而且隨著紅外熱像儀行業(yè)在新領(lǐng)域的應(yīng)用，紅外熱像儀市場(chǎng)可能呈現(xiàn)出暴發(fā)性增長(zhǎng)。
從長(zhǎng)期來(lái)看，無(wú)論是軍用還是民用紅外熱像儀，全球潛在市場(chǎng)需求都非常巨大。在軍用領(lǐng)域，紅外熱像儀將裝備到各種現(xiàn)代化武器中，目前全球軍隊(duì)數(shù)量約為2000萬(wàn)人，如果10%的軍隊(duì)按每個(gè)士兵配備1具紅外熱像儀，每具紅外熱像儀按2000美元（目前售價(jià)約為1萬(wàn)美元）計(jì)算，全球軍用紅外熱像儀市場(chǎng)需求總量可達(dá)40億美元；在民用領(lǐng)域，全球紅外熱像儀市場(chǎng)更是高達(dá)上千億美元。
但是，目前紅外熱像市場(chǎng)實(shí)際年需求與潛在需求存在較大的差異，造成這種差異的主要原因是：其一，紅外熱像儀中的核心部件——探測(cè)器的成品率不高，從而造成探測(cè)器乃至紅外熱像儀的成本和售價(jià)居高不下，影響了紅外熱像儀市場(chǎng)潛在需求的開發(fā)；其二，目前，紅外熱像儀應(yīng)用最多的行業(yè)是軍事、電力、消防等行業(yè)，紅外熱像儀在更多領(lǐng)域應(yīng)用的推廣需要一個(gè)過(guò)程。
據(jù)美國(guó)著名的紅外熱像儀行業(yè)咨詢公司Maxtech International 的預(yù)測(cè)，未來(lái)5年全球民用紅外熱像儀市場(chǎng)需求年均增長(zhǎng)率將達(dá)到15%，到2012年，全球民用紅外熱像儀的市場(chǎng)需求將達(dá)到38.12億美元。但是，如果考慮到新的應(yīng)用領(lǐng)域的開發(fā)，其實(shí)際的市場(chǎng)需求總量將可能超過(guò)這個(gè)預(yù)測(cè)數(shù)。
（資料來(lái)源：Maxtech International ，Inc:“THE WORLD MARKET FOR COMMERCIAL & DUAL-USE MILITARY INFRARED IMAGING &INFRARED THERMOMETRY”）
(2)國(guó)內(nèi)紅外熱像儀市場(chǎng)需求變動(dòng)趨勢(shì)
近10年來(lái)，隨著我國(guó)國(guó)防現(xiàn)代化建設(shè)的推進(jìn)和電力、制造業(yè)的發(fā)展，我國(guó)紅外熱像儀市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)。與國(guó)際市場(chǎng)一樣，中國(guó)紅外熱像儀市場(chǎng)的潛在需求也遠(yuǎn)大于實(shí)際需求：從長(zhǎng)期來(lái)看，中國(guó)紅外熱像儀市場(chǎng)的潛在需求可達(dá)500-600億元，但目前，我國(guó)民用紅外熱像儀市場(chǎng)的年需求約為4億元。
預(yù)計(jì)未來(lái)5年，全球紅外熱像儀市場(chǎng)的年均增長(zhǎng)率約為14%，由于中國(guó)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，中國(guó)紅外熱像儀市場(chǎng)的年均增長(zhǎng)率可以達(dá)到20%，預(yù)計(jì)2011年中國(guó)民用紅外熱像儀市場(chǎng)的需求量可以達(dá)到9.95億元。
(3)國(guó)內(nèi)外紅外熱像儀市場(chǎng)的供給變動(dòng)趨勢(shì)
2006年，全球民用紅外熱像儀的產(chǎn)值為16.3億美元，其中FILR SYSTMS的產(chǎn)值達(dá)5.71億美元，L-3的產(chǎn)值達(dá)到1.304億美元，F(xiàn)LUKE的產(chǎn)值為1.141億美元。國(guó)內(nèi)紅外熱像儀的產(chǎn)值相對(duì)較小，2006年國(guó)內(nèi)民用紅外熱像儀行業(yè)產(chǎn)值約為4億元。
（資料來(lái)源：Maxtech International ，Inc:“THE WORLD MARKET FOR COMMERCIAL & DUAL-USE MILITARY INFRARED IMAGING &INFRARED THERMOMETRY”）
未來(lái)5年，隨著紅外熱像儀市場(chǎng)需求的快速增長(zhǎng)，可以預(yù)期，包括大立科技在內(nèi)的紅外熱像儀供應(yīng)商將不斷增加產(chǎn)能，但總體而言，由于紅外熱像儀的研制與生產(chǎn)的技術(shù)難度大，其它行業(yè)的資本難以進(jìn)入該行業(yè)，而新產(chǎn)品的研制周期較長(zhǎng)，因此，紅外熱像儀市場(chǎng)的供給不可能在短期內(nèi)急速擴(kuò)張，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更多的是體現(xiàn)在各個(gè)公司間新產(chǎn)品開發(fā)方面的競(jìng)爭(zhēng)。
目前，紅外熱成像技術(shù)已經(jīng)成熟，但市場(chǎng)需求還處于不斷成熟的過(guò)程中，市場(chǎng)供求關(guān)系將維持供略小于求的市場(chǎng)格局。未來(lái)5年，全球民用紅外熱像儀市場(chǎng)的供給將以13%的速度增長(zhǎng)，中國(guó)民用紅外熱像儀市場(chǎng)供給將以年均18%的速度增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2011年全球民用紅外熱像儀市場(chǎng)供給將達(dá)到30.03億美元，中國(guó)民用紅外熱像儀市場(chǎng)供給將達(dá)到9.15億元。
|
2007年 |
2008年 |
2009年 |
2010年 |
2011年 |
|
|
全球(億美元) |
18.42 |
20.81 |
23.52 |
26.58 |
30.03 |
|
中國(guó)(億元) |
4.72 |
5.57 |
6.57 |
7.76 |
9.15 |
 |